Это цикл рассказов пасечника Рудого ПанькаЯ, состоящий из быличек «Майская ночь, или утопленница» ,"Ночь накануне Ивана Купалы» ,"Ночь перед Рождеством» ,"Сорочинская ярмарка» ,"Страшная месть» ,"Пропавшая грамота» ,"Проклятое место» и др. В «Утопленнице» говорится о парубке Левко и девушке Ганне, которые никак не могут пожениться. В этом Левко помогает утопленница. В «Ночи накануне Ивана Купалы» повествуется о том, как парень Петрусь пытался жениться на красавице Педорке, как он с помощью нечисти нашел клад и сгинул."Ночь перед Рождеством» рассказ о кузнеце Вакуле, который летал на черте в Санкт-Петербург, чтобы добиться руки дочки Чуба Оксаны. В «Сорочинской ярмарке» рассказывается о хитром парне и цыганах, которые помогли ему жениться на дочке Черевика, напугав всех присутствующих «красной свиткой."Страшная месть"-повесть о козаке Даниле, его жене Катерине и жутком колдуне."Пропавшая гамота"-рассказ о деде, который потерял свою шапку вместе с грамотой от царицы и пошел за ней, аж к самой нечистой силе! "Проклятое место"-тоже рассказ про деда, который вместо клада нашел черт знает что.